二季度硅片价格飞速攀升 ，四季度起光伏玻璃价格“狂涨” ，因供需关系进一步收紧 ，推动玻璃价格新高。光伏玻璃3.2mm市场均价自7月至今涨幅约75% ，达到42元/平方米 ，已远远超过年初29元/平方米的高价位 ，2.0mm目前34元/平 ，涨幅55%。今年光伏行业在应对“涨价”的路上 ，波澜曲折。
在国内疫情已逐步控制 ，生产生活逐步恢复正常的情况下 ，光伏装机需求被逐渐释放。平价时代的到来亦打开了行业天花板 ，需求大量释放 ，在竞价项目及出口恢复的双重作用下 ，光伏玻璃价格持续上涨。
由于光伏玻璃扩产速度远不及组件 ，今年四季度起 ，光伏玻璃成为了产业链最大的供应短板。虽然从二季度硅片涨价事件开始 ，部分头部组件企业就提出了“产业链一体化”的观点 ，在上游电池片、硅片等环节发力、扩产能 ，力求打破因个别环节涨价带来的发展掣肘问题。
他们或许也万万没料到 ，“光伏玻璃”这个材料环节会进入“狂涨价”节奏。
寡头的地位难以撼动
光伏玻璃发源于欧洲 ，无论是从国际和国内看 ，光伏玻璃行业市场集中度都很高 ，“后起之秀们”几乎没有可能实现弯道超车 ，头部组件企业“一体化”的部署中投线玻璃产能的概率也为0。
据国际能源网了解 ，光伏玻璃的生产流程可以分为原片生产和深加工两大环节。原片生产是将原料经过混合、熔化、压延、退火和切割五个步骤后 ，得到未经处理的光伏原片半成品；深加工则将原片进行磨边后进行钢化 ，得到钢化片 ，或进行钢化+镀膜 ，得到镀膜片 ，用于组件封装。
这个过程中 ，窖炉是核心的生产设备 ，也是企业投资最大的设备 ，窖炉规格情况决定了整体产线的生产状态 ，而“大窖炉”是现在发展的主流趋势 ，也是拉开行业企业成本差距、提高成品率的重要环节 ，但是大型窖炉的温度很难控制 ，目前仅福莱特、信义光能在内的一线企业可以做到。
“窖炉的启停成本很高 ，产线无法中途关停调整 ，这需要企业拥有大量的经验和数据积累 ，才能保证成品率” ，业内人士告诉记者。这样的话 ，即使中小企业能解决资金问题 ，技术壁垒也会阻挡其前冲的步伐。
据统计 ，目前行业的成品率平均水平在78%左右 ，一线企业新上的大窖炉成品率能达到85% ，二三线的企业成品率在75%以下。建设一条玻璃产线不难 ，难的是既做到高成品率 ，还能保证低成本 ，这才是竞争的核心 ，这也恰恰是福莱特与信义光能稳居龙头的利器。
不得不说 ，光伏玻璃领域的高集中度 ，全球来看 ，国际上约80%的光伏电池组件采用中国生产的光伏玻璃。其中福莱特和信义光能处于第一梯队 ，彩虹、金信、南玻处于第二梯队。因此 ，福莱特与信义光能这样的一线企业拥有很强的议价能力。
2019下半年到2020年一季度 ，光伏组件价格一路下跌 ，甚至跌到了1.7元/W以下 ，而玻璃的价格却在26元/㎡的基础上继续上涨至29元/㎡ ，按照这样的逻辑 ，好不容易有涨价因素存在 ，冲至价格高位后 ，光伏玻璃价格回调的速度估计会很慢。
光伏玻璃供不应求短期难改观
2006年以前国内光伏组件的玻璃完全依赖进口 ，价格高达80/㎡以上 ，2007年起逐步实现了光伏玻璃的国产化 ，价格降到了50/㎡左右 ，2018年上半年光伏玻璃价格维持稳定在28-31元/㎡之间 ，后来受5·31事件影响 ，光伏玻璃用了两个月的时间从28元元/㎡掉到了21元元/㎡ ，8月份跌至历史最低点19-20元/㎡。
在全球都在致力于发展清洁能源的大背景下 ，光伏发电正在蓬勃发展。根据PV Infolink 海关出口报告显示 ，2019年中国本土组件累计出口66.8 GW ，相较于2018年累积出口41.3 GW ，增长了六成 ，全球光伏装机依然达到115GW ，较2018年呈稳定增长态势。在良好海外需求的带动之下 ，光伏玻璃全年呈现稳步增长态势 ，一路从年初的24元/㎡ ，恢复到年底的29-30元/㎡。
2020年下半年 ，公共卫生事件带来的负面影响逐渐好转 ，国内市场陆续恢复正常 ，海外市场也逐渐启动 ，上半年被抑制的需求在下半年集中爆发 ，叠加双玻组件占比不断提升（目前市场主流预测约为25%-30%） ，以及供应面的扩张没有完全同步 ，造成了局域性光伏玻璃市场短缺 ，价格推高至40元/㎡。
此外 ，为落实中央化解产能严重过剩矛盾的指导意见 ，工信部对产能过剩的平板玻璃进行限制 ，并明确将光伏玻璃纳入其中。政策规定 ，严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目 ，确有必要新建的 ，必须实施减量或等量置换。该政策直接推动了光伏玻璃价格上扬。
从目前来看 ，“一刀切”的政策+供给端短缺这两大因素短期内仍然无法解决 ，结合当前经济发展环境及政策趋势 ，能源安全、清洁化转型将是“十四五”我国重要的能源战略 ，可再生能源也将在“十四五”迎来更大发展。此前 ，市场普遍预期光伏在“十四五”装机年均约50GW ，期间整体达到250GW ，光伏将成为加大可再生能源发展的主力 ，照此看来 ，光伏玻璃供需紧张的形势难以快速打破。除非 ，终端项目减少或市场需求变淡 ，光伏玻璃价格才可能会回落至适当高位。
组件封装还有另一条路
自2015年起 ，光伏行业开始量产双面电池 ，双面电池组件逐渐成为行业的关注点。目前 ，双面组件已经占据组件的30%-40%左右的市场份额 ，预计明年将突破50%。市场需求的催生下 ，双面双玻不是唯一的组件封装方式 ，近两年透明背板封装也逐渐走上台前 ，成为行业内观望并尝试使用的新方式。
据了解 ，2015-2018年的三年里 ，双面组件采用的是双层玻璃封装 ，也就是被称为“双面双玻组件”。经过多年应用 ，双玻组件产生被PID现象 ，双玻爆裂率高 ，重量重 ，不易搬运 ，运输成本和安装成本更高的诸多问题困扰。于是出现了双玻组件加边框 ，使用POE封装 ，2.5mm转2.0mm玻璃减重等技术路线 ，但一方面增加了制造成本 ，一方面牺牲了供应链安全性 ，此时业内立项“透明背板封装方案”呼声越来越高。
在玻璃价格“狂涨”的当下 ，透明背板的性价比优势越来越明显。而且现在有个有意思的现场 ，光伏玻璃的价格随产能供应、政策驱动等多重原因猛烈上涨 ，而透明背板随着技术的成熟和市场规；τ ，破除了“新产品高价格”魔咒 ，价格逐渐降低 ，今年以来中来股份 ，已经将透明背板的价格控制在了21元/㎡左右。与此同时 ，持续扩大透明背板的产能。
2019年上半年透明背板组件出货量突破GW级。2019年透明背板组件全球出货量超过2.5GW ，2020年透明背板组件出货量达到7GW。随着生产企业越来越多 ，产能逐步提升 ，市场认可度提高 ，预计明年将超过14GW ，甚至有可能因为玻璃环节的波动 ，会有更多透明背板产能出现。
目前生产制造透明背板组件的厂商多达60家 ，知名厂商如晶科能源、国家电投、腾晖光伏、协鑫集成等 ，海外组件厂占比达到了40%。在光伏玻璃缺货+价格飞涨的局面下 ，或许透明背板的“市场契机”到了。ㄎ恼吕丛矗汗誓茉赐
